Votre abonnement en toute simplicité
L’abonnement mensuel à 250 $ vous offre un accompagnement professionnel, transparent et sans engagement à long terme. Ce tarif comprend tous les suivis, rendez-vous et échanges nécessaires à l’organisation de vos priorités financières. Aucun frais caché, aucune démarche complexe. La clarté et la disponibilité de votre conseiller sont au cœur de notre approche. Résultats variables selon la situation de chaque client.
Notre équipe à votre service
Des professionnels expérimentés et à l’écoute.
Julie Martin
Conseillère financière
Compétences
Julie accompagne nos abonnés avec bienveillance et rigueur depuis plus de 10 ans.
Clients fidèles
Taux élevé de satisfaction
Suivis réguliers
Accompagnement mensuel
Marc Leblanc
Conseiller principal
Compétences
Marc gère les dossiers complexes et facilite la prise de décision pour chaque abonné.
Vision stratégique
Conseils personnalisés
Éthique reconnue
Transparence totale
Émilie Roy
Adjointe clientèle
Compétences
Émilie assure la coordination administrative et répond rapidement à vos sollicitations.
Réponses rapides
Traitement efficace
Relation client
Soutien quotidien
David Gagnon
Conseiller junior
Compétences
David accompagne les nouveaux abonnés dans leurs premiers échanges avec l’équipe.
Accueil nouveaux
Intégration rapide
Échanges facilités
Dialogue constructif
Notre processus d’accompagnement
Chaque étape est pensée pour garantir clarté, confort et efficacité, du premier contact à la gestion continue de votre abonnement.
Premier échange d’accueil
Analyse de la situation
Élaboration d’un plan d’action
Mise en œuvre et suivi
Bilan mensuel régulier
Tarification simple et transparente
Un seul forfait mensuel, tout inclus, sans engagement.
Abonnement
Accompagnement personnalisé, suivis mensuels inclus
-
Rendez-vous mensuel inclus
-
Questions illimitées par courriel
-
Aucun frais caché
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Conseiller attitré
Duo
Pour deux personnes, même service, même flexibilité
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Service partagé à deux
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Accès partagé au suivi
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Questions illimitées
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Rendez-vous flexibles
Entreprise
Pour petites équipes, sur devis personnalisé
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Accompagnement en équipe
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Gestion centralisée
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Rapports réguliers
-
Rendez-vous collectifs
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Conseiller dédié
Comparez nos formules
| Avantages | Individuel Abonnement | Formule Duo | Formule Entreprise |
|---|---|---|---|
| Rendez-vous mensuel inclus | Oui | Oui | Oui |
| Questions par courriel illimitées | Oui | Oui | Oui |
| Conseiller dédié | Oui | Oui | Oui |
| Suivi partagé à deux | Non | Oui | Oui |
| Rapports collectifs | Non | Non | Oui |